Рынок минеральных удобрений РФ в 2023-2024 гг. с прогнозом развития до 2030 года

В обзоре анализируется рынок в 2023-2024 гг. и изменения производства, экспорта и импорта минеральных удобрений, структуры рынка под влиянием введенных против РФ санкций. Обзор содержит анализ состояния и прогноз развития потребляющей отрасли – сельского хозяйства, влияние внешних и внутренних экономических и политических факторов в период до 2030 года. Также обзор содержит информацию об изменении мировых и российских цен на минеральные удобрения в 2023-2024 гг.

Представленный в обзоре прогноз развития рынка минеральных удобрений до 2030 года основан на прогнозе состояния сельского хозяйства и прогнозируемом изменении емкости рынка, экспорта-импорта, с учетом различных вариантов развития ситуации в экономике.

Анализ рынка представлен в разрезе азотных, калийных, фосфорных и комплексных удобрений. В обзоре рассматривается структура рынка по большинству производителей минеральных удобрений. Подробно представлен анализ мирового рынка производства минеральных удобрений и изменение ситуации с 2023 года как в целом, так и на российском рынке.

Содержание:

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РФ В 2023-2024 ГГ.
1.1 Влияние санкций и изменение политической и экономической ситуации на отрасль
1.2 Объемы и динамика производства минеральных удобрений и сырья в России в 2023-2024 гг.
1.3 Тенденции в отрасли, прогнозные варианты развития ситуации
1.4 Анализ и оценка экспорта и импорта минеральных удобрений в 2023-2024 гг.
2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МИРЕ И В РОССИИ В 2023-2024 ГГ.
2.1 Изменение производственных мощностей предприятий по производству минеральных удобрений
2.2 Изменение деятельности российских предприятий за рубежом
2.3 Меры против российских производителей
2.4 Новые проекты по производству минеральных удобрений в мире
2.5 Оптимизация систем логистики, сбыта и хранения российскими производителями минеральных удобрений

3 РЫНОК АЗОТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РФ В 2023-2024 ГГ.
3.1 Производство азотных удобрений
3.2 Структура рынка производителей азотных удобрений в разрезе отдельных предприятий
3.3 Структура рынка производителей азотных удобрений в разрезе холдингов и независимых производителей
3.4 Анализ внутреннего потребления и оценка экспорта-импорта азотных удобрений
4 РЫНОК ФОСФАТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 2023-2024 ГГ. В РФ
4.1 Производство фосфатных удобрений
4.2 Анализ внутреннего потребления и оценка экспорта-импорта фосфатных удобрений
5 РЫНОК КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В 2023-2024 ГГ.
5.1 Производство калийных удобрений
5.2 Анализ внутреннего потребления и оценка экспорта-импорта калийных удобрений
6 ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ
6.1 Экспорт комплексных удобрений
7 ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
8 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДО 2030 ГОДА
8.1 Прогноз развития внутреннего российского рынка потребления минеральных удобрений
8.2 Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений до 2030 года
8.2.1 Развитие мирового сельского хозяйства
8.2.2 Мировой спрос на минеральные удобрения
9 ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ ДО 2030 ГОДА
9.1 Прогноз производства азотных удобрений
9.2 Прогноз производства фосфатных удобрений
9.3 Прогноз производства калийных удобрений
10 СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СЫРЬЯ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА
11 ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень таблиц:

Таблица 1. Объемы и динамика выработки минеральных удобрений и сырья в России в 2011-2024 гг., тыс.тонн, в% к предыдущему периоду
Таблица 2. Производство минеральных удобрений в 2023-2024 гг. по предприятиям РФ, в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн
Таблица 3. Оценка экспорта минеральных удобрений по видам в 2023-2024 гг., тыс. тонн и тыс.тонн, приведенных к 100% питательных веществ
Таблица 4. Объем и оценка экспорта минеральных удобрений по видам в 2023-2024 гг., в натуральном весе, приведенном весе в тоннах, в стоимостном эквиваленте в тыс. долларов США, и средняя стоимость одной тонны в долларах США
Таблица 5. Оценка и объем экспорта минеральных удобрений по видам в 2023-2024 гг., в натуральном весе в тоннах, в стоимостном эквиваленте в тыс. долларов США, и средняя стоимость одной тонны
Таблица 6. Средняя цена одной тонны экспорта минеральных удобрений по видам в 2023-2024 гг., долларов за тонну
Таблица 7. Анализ и оценка экспорта минеральных удобрений в 2023-2024 гг. в разрезе производителей – вес в тоннах, стоимость в тыс. долларов США и средняя стоимость 1 тонны в долларах
Таблица 8. Оценка импорта минеральных удобрений по видам в 2023-2024 гг., тыс. тонн и тыс.тонн, приведенных к 100% питательных веществ
Таблица 9. Объем и оценка импорта минеральных удобрений по видам в 2023-2024 гг.,, в натуральном весе, приведенном весе в тоннах, в стоимостном эквиваленте в тыс. долларов США, и средняя стоимость одной тонны в долларах США
Таблица 10. Объемы производства и структура рынка азотных удобрений по предприятиям и в разрезе холдингов в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн, в пересчете на 100% азота
Таблица 11. Экспорт азотных минеральных удобрений в 2023-2024 гг. в разрезе стран, тонн, их стоимость и средняя цена за тонну
Таблица 12. Экспорт азотных минеральных удобрений в 2023-2024 гг. в разрезе производителей, тонн и средняя стоимость 1 тонны, долларов за тонну
Таблица 13. Экспорт мочевины (б.45 мас.% азота) в пересчете на сухой безводный продукт в 2023-2024 гг. по странам, тонн и средняя цена экспорта
Таблица 14. Экспорт сульфата аммония в 2023-2024 гг. по странам, тонн и средняя стоимость 1 тонну, долларов за тонну
Таблица 15. Экспорт нитрата аммония в 2023-2024 гг. по странам, тонн и средняя цена 1 тонны, долларов за тонну
Таблица 16. Экспорт смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе в 2023-2024 гг. по странам, тонн
Таблица 17. Экспорт смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями с содержанием азота не более 28 мас.% в 2023-2024 гг. по странам, тонн
Таблица 18. Экспорт смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями с содержанием азота более 28 мас.% в 2023-2024 гг. по странам, тонн
Таблица 19. Объемы производства фосфатных удобрений в РФ в 2023-2024 гг., по производителям, тыс. тонн
Таблица 20. Оценка экспорта фосфатных удобрений из РФ в 2023-2024 гг. по странам, тонн и средняя цена за 1 тонну
Таблица 21. Объемы производства калийных удобрений в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Оценка экспорта калийных удобрений в РФ в 2023-2024 гг. по странам, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 23. Экспорт калийных удобрений по производителям в 2023-2024 гг., тн, тыс. долларов США и средняя цена 1 тонны в долларах
Таблица 24. Экспорт хлорида калия с содержанием калия в пересчете на К2О более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте в 2023-2024 гг., тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 25. Экспорт хлорида калия с содержанием калия в пересчете на К2О более 62 мас.% в сухом безводном продукте в 2023-2024 гг., тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 26. Экспорт сульфата калия в 2023-2024 гг., тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 27. Объемы и динамика выработки отдельных видов комплексных минеральных удобрений в России в 2023-2024 гг., тыс.тонн
Таблица 28. Экспорт минеральных или химических удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт в 2023-2024 гг. в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 29. Экспорт прочих минеральных или химических удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий в 2023-2024 гг. в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 30. Экспорт водородфосфата диаммония (фосфата диаммония) в 2023-2024 гг. в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 31. Экспорт диводородфосфата аммония (фосфата моноаммония) и его смеси с водородфосфатом аммония (фосфатом диаммония) в 2023-2024 гг. в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 32. Экспорт удобрений, содержащих нитраты и фосфаты в 2023-2024 гг. в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 33. Экспорт прочих удобрений минеральных или химических, содержащих два питательных элемента: азот и фосфор в 2023-2024 гг. в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 34. Экспорт комплексных минеральных удобрений в разрезе производителей в 2023-2024 гг., тн, тыс. долларов США и средняя цена за тонну
Таблица 35. Производство гербицидов в РФ в 2023-2024 гг. в разрезе регионов, тн
Таблица 36. Посевная площадь в РФ в 1992г., 1995г., 2000г., 2010, 2023-2024 гг., и оценка на 2025-2030 гг. тыс. га
Таблица 37. Объемы производства азотных удобрений отдельными российскими предприятиями в 2023-2024 гг. и оценка на 2025-2030 гг., тыс. тонн
Таблица 38. Объемы производства фосфорных удобрений отдельными российскими предприятиями в 2023-2024 гг. и оценка на 2025-2030 гг., тыс. тонн
Таблица 39. Объемы выработки калийных удобрений в России в 2023-2024 гг. и прогноз производства на 2025-2030 гг., млн. тонн
Таблица 40. Стоимость приобретения удобрений сельскохозяйственными организациями в РФ в 2023-2024 гг., рублей за тонну
Таблица 41. Стоимость минеральных удобрений на мировом рынке в 2023-2024гг., долларов за тонну
Таблица 42. Стоимость сырья для производства удобрений на мировом рынке в 2020- 2024гг., долларов за тонну
Таблица 43. Средние цены на средства химической защиты в 2023-2024 гг., руб. за тонну
Таблица 44. Оценка импорта азотных минеральных удобрений в 2023-2024 гг., тонн и средняя стоимость импорта, долларов за тонну
Таблица 45. Экспорт мочевины (б.45 мас.% азота) в пересчете на сухой безводный продукт в 2023-2024 гг., по производителям, тонн и средняя цена экспорта
Таблица 46. Экспорт прочей мочевины, в том числе в водном растворе в 2023-2024 гг., по производителям, тонн и средняя цена экспорта
Таблица 47. Экспорт сульфата аммония в 2023-2024 гг., по производителям, тонн и средняя стоимость 1 тонну, долларов за тонну
Таблица 48. Экспорт нитрата аммония в 2023-2024 гг., по производителям, тонн и средняя цена 1 тонны, долларов за тонну
Таблица 49. Экспорт смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе в 2023-2024 гг., по производителям, тонн и средняя цена 1 тонны, долларов за тонну
Таблица 50. Импорт калийных минеральных удобрений в 2023-2024 гг.,, тонн и средняя стоимость импорта, долларов за тонну
Таблица 51. Ресурсное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по подпрограммам (направлениям), млн. рублей
Таблица 52. Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях в 2023-2024 гг.
Таблица 53. Мировое производство аммиака в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 54. Мировое производство мочевины в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 55. Мировое производство аммиачной селитры в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 56. Мировое производство сульфата аммония в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 57. Мировое производство кальцинированной селитры в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 58. Мировое производство фосфоритов в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 59. Мировое производство моноаммонийфосфата в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 60. Мировое производство диаммонийфосфата в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 61. Мировое производство тройного суперфосфата в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 62. Мировое производство фосфорной кислоты в 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 63. Мировое производство хлористого калия в 2023-2024 гг., тыс. тонн

Перечень графиков:

График 1. Динамика производства минеральных удобрений в 2023-2024 гг., %
График 2. Динамика объемов выпуска минеральных удобрений и сырья в России в 2023-2024 гг., %
График 3. Структура производства минеральных удобрений в России в 2023-2024 гг., %
График 4. Структура российского рынка производителей минеральных удобрений в 2023-2024 гг., %
График 5. Производство азотных и фосфорных минеральных удобрений в Казахстане по областям в 2023-2024 гг., тыс. тонн
График 6. Объем и темп роста производства минеральных удобрений всего и по видам в 2023-2024 гг. в Республике Беларусь, тыс. тонн и %
График 7. Структура экспорта минеральных удобрений в 2023-2024 гг., %
График 8. Структура российского рынка азотных удобрений в разрезе предприятий в 2023-2024 гг., %
График 9. Анализ структуры рынка азотных минеральных удобрений РФ в 2023-2024 гг., % и тыс. тонн
График 10. Структура экспорта азотных удобрений в 2023-2024 гг. по производителям, %
График 11. Объемы и динамика выработки азотных удобрений в России в 2023-2024гг. и оценка на 2025-2030 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году
График 12. Структура рынка производителей фосфорных удобрений в разрезе холдингов в 2023-2024 гг., %
График 13. Российский рынок производства фосфорных удобрений в 2023-2024 гг. в разрезе предприятий, %
График 14. Структура российского рынка производства калийных удобрений в 2023-2024 гг., %
График 15. Показатели производства пестицидов и средств борьбы с вредителями в РФ в 2023-2024гг., тонн и %
График 16. Структура производства пестицидов в РФ по регионам в 2020 году, %
График 17. Структура производства пестицидов в РФ по регионам в 2024 году, %
График 18. Структура производства средств по борьбе с вредителями по регионам РФ в 2020 году, %
График 19. Структура производства средств по борьбе с вредителями по регионам РФ в 2024 году, %
График 20. Соотношение удобренной и неудобренной площадей в РФ в 1980г., 1995г., 2010 г., в 2023-2024 гг. и прогноз на 2025-2030 гг., %
График 21. Объемы производства и внесения в почву минеральных удобрений в России в 1995, 2010, 2015, 2023-2024 гг. и прогноз на 2025-2030 г., млн. тонн
График 22. Планируемые объемы внесения минеральных удобрений в России, млн. тонн
График 23. Число голодающих в мире в 1920-2024 гг. и оценка до 2030 года, млн. человек
График 24. Объемы потребления азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире в 2023-2024 гг. и прогноз на 2025-2030 гг., млн. тонн
График 25. Объемы и динамика производства минеральных удобрений в России в 2023-2024 гг. и прогноз производства в 2025-2030 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году
График 26. Структура производства азотных удобрений в России в 2024 г. и оценка до 2030 г., % (в разрезе предприятий)
График 27. Объемы и динамика производства фосфорных удобрений в России 2023-2024 гг. и оценка на 2025-2030 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году
График 28. Структура производства фосфорных удобрений в России в 2024 г. и оценка до 2030 г., % (в разрезе предприятий)
График 29. Объемы и динамика производства калийных удобрений в России в 2023-2024 гг. и прогноз производства в 2025-2030 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 30. Структура производства хлористого калия в России в 2024 г. и оценка до 2030 г., %